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2018 年傑出財務策劃師大賽


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成為市民心目中的傑出財務策劃師!

目的

隨著人均壽命和社會福利開支收緊,財務策劃及財富管理對香港市民的生活愈趨重要。為此,香港人壽保險從業員協會(下稱「保協」)及香港經濟日報舉辦傑出財策師大賽(BFPA),以表彰一眾為客戶提供優質理財服務的同業。


參賽資格

贊助公司均可提名其符合下列要求之財務策劃顧問參賽:

‧為「保協」2018 年度會員

‧為贊助公司之財務策劃顧問

‧2017 年全年之首年佣金達HK$120,000 或以上


參賽要求

每位參賽者必須直接提交一式兩份書面財務計劃書及其PDF 檔予「保協」。所有計劃書必須於 2018 年 5 月 31 日下午 5 時正前送抵「保協」辦事處。只限贊助公司之財務策劃師參賽。提名及參賽人數不設上限,惟每位參賽者只可提交一份計劃書參賽。不論任何原因,逾期遞交之計劃書恕不受理。


•截止報名日期︰2018 年 5 月 31 日(下午 5 時正)

•參賽費用︰HK$598(早鳥優惠HK$498,2018 年 3 月 27 日或之前報名)


本年主題

「跨世代 策未來」


賽程

初賽

所有參賽者必須提交書面計劃書一式兩份及其PDF 檔。符合最基本要求之參賽者將獲「2018 傑出財務策劃師人選者」名銜。每間贊助公司之第三、四及五名將獲「2018 傑出財務策劃師 - 優異獎」名銜;第

一、二名將進人決賽競逐「2018 傑出財務策劃師 - 金獎」及「2018 傑出財務策劃師 - 銀獎」名銜。

決賽

進入決賽之首兩名財務策劃師須於評審團面前即場演繹其提交的財務計劃書及解答評審團的提問。每間贊助公司得分最高之財務策劃師將獲「2018 傑出財務策劃師 - 金獎」名銜,第二名則獲「2018 傑出財

務策劃師 - 銀獎」名銜。而總得分最高之金獎得主將獲「2018 保協傑出財務策劃師」名銜。

公司大獎

經過初輪評審後,如贊助公司有 8 位或以上入選者,則可爭奪兩個公司大獎。「傑出財務策劃公司大

獎」將由最多入選者之公司獲得。「優秀財務策劃公司大獎」將由首 30 名入選者中總得分最高之公司獲得。


初賽:書面計劃書

  1. 每位參賽者只能提交一份計劃書。

  2. 計劃書必須為真實個案,以中文或英文撰寫。

  3. 計劃書應以微軟文字檔編寫,接受新細明體字型,字體不小於 12 點字大,單行間距,並須釘裝成冊,篇幅為 10-20 頁A4 紙(不包括封面、目錄及附錄)。

  4. 每位參賽者須於限期 2018 年 5 月 31 日下午 5 時或之前遞交書面計劃書(一式兩份)及其PDF 檔至本會辦事處(北角蜆殼街 9-23 號秀明中心 23 樓A-D 室)。

  5. 參賽者必須遵守財務策劃師之專業操守,例如知識產權及客戶資料保密原則等。違者將被取消參賽資格。

  6. 如發現抄襲、計劃書格式不合規格等,參賽者將被取消參賽資格。

  7. 所有參賽之計劃書為「保協」所有。


決賽:口頭滙報

  1. 每間贊助公司首兩名得分最高的參賽者須於評審團面前即席演繹其財務策劃書。

  2. 參賽者可用廣東話、普通話或英文滙報。

    初賽

    大學講師、財務專才或政府官員

    決賽

    大學講師、財務專才或政府官員

  3. 每位參賽者有 15 分鐘完成口頭滙報,及 5 分鐘回應評審團提問。評審團


評分準則

準則

百分比

內容

建議方案

25%

  • 評估解決方案是否切合客戶的需求。

認清財政狀況

20%

  • 準確評估及分析客戶目前的財務狀況及過往投資經驗如何達致其理財目標。

認清理財目標

15%

  • 真正了解客戶的當前和未來的財務目標及資金需求。

  • 準確評估及向客戶解釋計劃中須面對的風險。

建議之適切性

10%

  • 評估方案是否按主題、道德準則、程序、公平原則及解決方案的比較優勢,為客戶提供度身定制的理財方案。

  • 提交的理財方案是否合乎邏輯及其可行性。

資料數據提供

10%

  • 提供足夠及相應的財務及市場資訊,以符合客戶之理財需要。

計劃書結構

10%

  • 根據不同的生命週期階段,評估可預見但隱藏的財務需求。

  • 表現對客戶的目標具充份了解,並根據財務狀況分析、市場調查資料及規管準則,為客戶提出適切的財務計劃書。

評審團印象

10%

  • 評估整體報告及計劃書表現。


名銜

比賽回合

名銜

名額

獎項

初賽

「2018 傑出財務策劃師入選者」

所有入選者

入選證書、名銜確認信、相片及名字登報


「2018 傑出財務策劃師 - 優異獎」

每贊助公司 3 名

優異獎證書、名銜確認信、相片及名字登報

決賽

「2018 傑出財務策劃師 - 銀獎」

每贊助公司 1 名

銀獎證書、名銜確認信、相片及名字登報、

獎盃


「2018 傑出財務策劃師 - 金獎」

每贊助公司 1 名

金獎證書、名銜確認信、相片及名字登報、

獎盃、巴士廣告、個人宣傳短片


「2018 保協傑出財務策劃師」

1 名

出任「2018 保協傑出財務策劃師頒獎典禮」

演講嘉賓

公司大獎

「傑出財務策劃公司大獎」

1 間贊助公司

公司宣傳短片


「優秀財務策劃公司大獎」

1 間贊助公司

公司宣傳短片


時間表

時間

活動

2018 年 1 月 31 日

公司贊助截止

2018 年 1 月至 3 月

巡迴拜訪各公司

2018 年 3 月 27 日

早鳥優惠HKD$498 截止

2018 年 3 月至 4 月

2018 BFPA 簡報會 (如贊助公司要求)

2018 年 5 月 31 日(下午 5 時正)

報名及遞交財務策劃書截止

2018 年 6 月

初賽 公佈公司大獎、入選者、優異獎及首 2 名出線者

2018 年 7 月

決賽 公佈銀獎、金獎及保協傑出財務策劃師

2018 年 8 月至 9 月

分發電子門券

邀請出席頒獎典禮

2018 年 10 月(暫定)

2018 傑出財務策劃師頒獎典禮

*如有任何爭議,「保協」保留最終決定權。「保協」亦保留修訂比賽內容、一切更改及解釋細則及條款之權利,而無須事先通知。香港人壽保險從業員協會

香港北角蜆殼街 9-23 號秀明中心 23 樓A-D室

如有查詢,請致電 2570 2256。

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