08年金融海啸爆发，市民对金融产品的信心受到打击，因而促使政府加强对金融业和投资产品的监管，除了要求提高投资产品内容的透明度外，亦同时提高对保险理财顾问的专业素质要求。近年市面上金融产品种类繁多，保险及财务策划服务宣传不绝，但一般消费者在欠缺全面知识的情况下，要选择保险理财产品，仍然是以信任和参考保险理财顾问的意见为主，因此，拥有专业知识和提供优质服务的保险理财顾问，絶对能提升大众对保险业的信心。

有见及此，香港人寿保险从业员协会（简称保协）秉承推动行业发展及提升业界专业水平的宗旨，特意设立优质顾问大奬，向社会大众展示保险理财顾问值得信任和专业的一面。奬项的主题 「优质服务 你我骄傲」，正好表达了奬项的信念─提供优质服务不是一份单纯的工作或责任，而是优秀保险顾问、保险公司以至业界整体的骄傲。

「优质顾问大奬」与其它业界奬项不同之处，在于要求保险理财顾问需具备全方位的「专业」，除业绩要达至一定的水平外，更要求申请者在三年内没有业界违规纪录，确保保险理财顾问的操守和诚信，方可成功获得此殊荣。因此，得奬者可称得上是优质服务的信心保证。

而对于致力推动和鼓励团队争取优质顾问大奬的领袖，保协另外设立了「优质经理大奬」及「优质领袖大奬」，以表扬他们的努力和贡献。