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主題 經濟日報專欄:「認可兒童財商導師」課程 推廣正確金錢觀
內容 暑假向來是港人外遊的旺季,但受疫情影響,大家需要留家抗疫,減少外出。隨?親子相處的時間增加,大家會怎樣與小朋友度過一個充實、快樂又有意義的暑假呢?如果大家未有任何構思,不妨善用這段時間教導小朋友如何理財,助他們建立正確的金錢觀和態度。

誠然,理財教育需要從小做起,但並非每位家長或老師都具備相關知識,而保險從業員正好擔此重任,在為客戶規劃理想人生的同時,助其向下一代傳達正確的理財觀。因此,「保協」數年前與財商教育協會合作,為會員及業界提供「認可兒童財商導師」課程,讓同業能向客戶分享相關概念,擴闊日常話題並贏取客戶信任,甚至助客戶為其下一代傳達正確的理財觀。

財商教育助孩子規劃人生

有別於理財教育,財商教育不僅教導孩子如何管理金錢,更期望他們能透過認識金錢背後的各種富價值的元素,從而懂得自我規劃人生,培養良好品德、自立意識及分析能力,並學會為人生訂目標、負己任、有自信、懂分享等。

因此,課程除了教授學員掌握兒童財商教育知識,介紹各種兒童財商訓練的概念基礎,並設個案討論外,更會提供相關教材,指導學員利用具啟發性的財商教育桌上遊戲棋,助小朋友在生活上作出明智的理財決定。此外,修畢課程的學員更有機會透過由保良局生涯規劃及理財教育中心舉辦的「錢家有道小學理財大使」計劃,獲安排到學校教導中小學生建立正確的理財態度和習慣,學以致用。

課程獲資歷認證 提升使命感

「認可兒童財商導師」課程並非持續專業發展課程(CPD)之列,不過,完成20小時課程並通過評核的學員,除可獲英國認可資歷頒發機構TQUK頒授的第2級認證和印有相關資歷的專屬名片外,日後若參與財商教育學院辦的《財商入屋》計劃,更可獲得4小時CPD時數。

事實上,近年不少保險理財產品已加入傳承的元素,滿足客戶財富傳承的需要,從業員若能具備相關的知識和技能,不只有助進一步拓展個人事業,更可令工作更富使命感。而為配合疫情的防控工作,課程近期特別推出網上班。據了解,報讀人數持續上升,反映不少同業均善用賦閒在家的時間自我增值。有興趣的同業可向「保協」職員了解課程。

香港人壽保險從業員協會會長 鄭鏗源
日期 08/17/2020

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