「特許財務策劃師」 ─ 保險兼財務策劃專才的標誌

「特許財務策劃師」乃亞太區財務策劃總會(Asia Pacific Financial Services Association，簡稱APFinSA)十個成員國家及地區，與及歐洲財務策劃協會(European Financial Planning Association，簡稱EFPA)十七個成員及附屬成員國共同認可的專業認證。

現時亞太區財務策劃總會(APFinSA)的成員國家及地區是新加坡、日本、澳洲、台灣、馬來西亞、泰國、菲律賓、印度、澳門及香港。

現時歐洲財務規劃協會(EFPA)的成員及附屬成員國是比利時、塞甫路斯、丹麥、法國、德國、希臘、匈牙利、愛爾蘭、意大利、盧森堡、荷蘭、波蘭、葡萄牙、俄羅斯、斯諾文尼亞、西班牙及英國。

「特許財務策劃師」專業認證早於1996年在馬來西亞推出，並於2000年獲APFinSA的認可；其後在新加坡及馬來西亞兩地均備受業界推崇。

「特許」一詞表示專業認證持有人已具有APFinSA及EFPA成員一致認定財務顧問需具有的最高程度財務策劃專業能力；而「財務策劃師」則指該財務策劃顧問的知識、技巧及操作，均可與財務界其他專業人士看齊。

「特許財務策劃師」培訓課程有何獨特之處？　

• 全面性及認可度
  課程為亞太區及歐洲共同認可的專業、實用及以保險為本的財務教育課程，更滲入本地元素，讓從業員學以致用，真正受惠
• 專業發展
  課程是為業界專業進修構建的平台，協助從業員為客戶提供更優質的保險及財務策劃服務
• 保險核心
  課程以保險概念為發展基礎，能夠完全迎合保險從業員切身需要，有助提昇保險從業員執行專業職責時所需要的知識、技巧、以至個人素質
• 人壽及一般保險
  課程涵蓋人壽及一般保險，乃香港首個綜合此兩門知識的專業財務教育課程
  
• 理論與實踐
  課程理論與實踐並重，透過專題研習讓從業員由課堂理論和實際操作結合中學習，並以此促進從業員的生產力
• 靈活性
  課程提供採用中文或英語授課予學員選擇。此外，每個科目均設有獨立考試，方便繁忙的學員作出靈活的學習安排
• 師資優良
  課程均由認可專業教育及培訓機構負責教授，師資質素有保證

課程內容

科目

投資策劃及基本會計
基本財務策劃及應用
資產策劃
退休策劃
營商環境及稅務
保險風險管理及法律原則

 

上課時間

每個科目包含30小時課堂講授及10小時專題研習

 

課程簡介

獲委任專業教育及培訓機構

「特許財務策劃師」課程由「香港人壽保險從業員協會」委任的專業教育及培訓機構專責授課。目前已獲確認委任的兩所機構包括：

1. 香港職業訓練局高峰進修學院
   電話：2919 1569
   電郵： 该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。
   網址：http://www.peak.vtc.edu.hk

查詢上課日期、申請手續及其他細則，請與上述機構聯絡。

費用

學費 ： 每科目約為港幣 3,300 元，學費可向主辦機構直接查詢 (不包括教材 – 請見註)
考試費 ： 每科目港幣 500 元
註：學員必須於報讀課程時同時繳交教材費，否則學員之考試申請將不被接納。
  曾購”風險管理”或”一般保險”教科書並能出示有效收據者，不必再買，以便省郤每本$300.

報讀課程要求
符合以下入學要求的人士可申請報讀「特許財務策劃師」課程：

• 年滿18歲及具中五教育程度；或
• 年滿21歲及具三年相關工作經驗

考試日期
考試每年舉辦三次，於四月、八月及十二月舉行。己完成「特許財務策劃師」課程的「香港人壽保險從業員協會」會員，可申請參加考試。考試報名於考試日之前一個月展開，並於考試日之前兩星期截止。考試報名一經作實，一律不得取消、更改或要求退款。考試通知書於考試日前五天電郵予報名者。

試卷模式
每科考試的試卷包含七十五題中英對照的選擇題供考生作答，考生必須全部作答。考試限定在兩小時三十分鐘內完成。所有試卷均不會提供任何算式。嚴禁考生把試卷帶離試場。

獲頒授認證的規定
從業員必須符合全部以下規定，才可獲頒授「特許財務策劃師」認證：
(i) 教育 ： 在「特許財務策劃師」課程中，課堂出席率達70%或以上，與
及平均分數(即科目考試及專題研習之平均分數)最低達70分
(ii) 考試 ： 在「特許財務策劃師」課程中，考試分數達70分或以上
(iii) 工作經驗： 擁有三年或以上認可全職相關工作經驗
(iv) 專業操守： 簽訂遵守專業操守及責任的聲明
(v) 會藉 ： 持有「香港人壽保險從業員協會」有效會藉
(vi) 頒授 ： 已付頒授認證應繳的費用

「特許財務策劃師」課程畢業生，在未於亞太區財務策劃總會註冊前，不可印示『FChFP』名銜於名片上。

科目豁免
從業員如曾修讀相類「特許財務策劃師」課程的科目，或持有經通過相等於「特許財務策劃師」課程內容而達至的學術或專業資格，可向「香港人壽保險從業員協會」申請豁免部分或所有科目。其他學歷或資格則按個別情況考慮豁免。

已核准豁免之科目：

豁免費用為每科目港幣400元，不論申請成功與否，該費用將不獲退還。申請人須填妥科目豁免申請表，連同證書影印本及支票，交到「香港人壽保險從業員協會」以作辦理。申請人將於作出申請後一個月獲郵寄通知申請結果。如申請之科目成功獲豁免，申請人將無須報讀該科目或參與其相關考試。

認可持續教育

「特許財務策劃師」課程已獲評核為 IIQAS認可持續教育，學員修畢課程中一科目及考獲該科目合格成績，即已符合保監處於該年度之持續教育時數規定。

持續進修  再上層樓

「特許財務策劃師」課程畢業生，於香港專業進修學院成功加修『經濟學原理』及『商業數學』兩個科目後，將獲暨南大學舉辦之「財務學學士課程」，或「財務學(保險)學士課程」入學資格。

「特許財務策劃師」專業認證同時亦獲得英國威爾斯大學認可，接納特許財務策劃師為報讀兩年制工商管理碩士(MBA)課程入學資格之一。

此外，己獲「特許財務策劃師」專業認證者，可報讀由「職業訓練局香港管理專業發展中心」舉辦之「行政人員中國工商管理文憑課程」。學員完成七個月的文憑課程後，可獲得華南理工大學「行政人員工商管理碩士(EMBA)課程」入學資格及學分承認(共十二學分)。修讀該碩士課程只需時十三個月，完成後便可取得行政人員工商管理碩士學位。

以上皆是有助於「特許財務策劃師」更上層樓的持續進修途徑。

掌握正確方向 拓展一己事業

「特許財務策劃師」課程可助裝備從業員，以提高向客戶大眾提供優質財務策劃服務的專業度。課程提供全方位知識，為從業員的事業及自我發展帶來莫大裨益，並為從業員、業界及客戶大眾開創三贏局面。

從業員成功修畢課程後，更可獲頒授「特許財務策劃師」專業認證 - 一個保險兼財務策劃專才的標誌。無可比擬的「特許財務策劃師」課程與及跨國專業認證，能助從業員自我增值，掌握正確方向，成就卓越佳績，邁向成功目標。

課程查詢：

如欲索取更多有關特許財務策劃師的資料，請聯絡：
香港人壽保險從業員協會
電話：2570 2256
電郵： 该Email地址已收到反垃圾邮件插件保护。要显示它您需要在浏览器中启用JavaScript。
網址：http://www.luahk.org

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